Operácia na finančných trhoch: podvod so zlatými peniazmi

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-16 16:15

Vážni hráči na finančných trhoch vedia, že pochopiť, ako tieto trhy fungujú, je nemožné bez pochopenia toho, čo sa deje a čo sa môže diať so zlatom.

Zlato je osou svetového finančného systému

Osou svetových finančných trhov je zlato. A okolo tejto osi sa točia rôzne cenné papiere (akcie, vládne a podnikové dlhopisy, tisíce derivátov) v objemoch meraných v desiatkach a stovkách biliónov dolárov. Ale hráči s akýmkoľvek papierovým finančným nástrojom kontrolujú svoje rozhodnutia a kroky voči štátu a očakávaným vyhliadkam trhu so zlatom.

Centrálne banky sa zlatom riadia aj pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú kurz vydaných peňažných jednotiek. No medzi centrálnymi bankami je taká, ktorá nielen pozoruje trajektóriu „žltého kovu“, ale snaží sa túto trajektóriu aktívne ovplyvňovať. Hovoríme o americkej centrálnej banke – Federálnom rezervnom systéme USA, ktorej hlavných akcionárov nazývam „majitelia peňazí“.

Zlato je nebezpečným konkurentom amerického dolára

Na Jamajskej konferencii v roku 1976 došlo k oddeleniu amerického dolára od „zlatej kotvy“. Dolár sa stal „papierom“. Ale rozhodnutie jamajskej konferencie demonetizovať zlato (t. j. zmeniť ho z menového kovu na komoditu) bolo čisto zákonné. A hráči na finančných trhoch sa neriadia právnymi rozhodnutiami, ale cenami.

Na to, aby mal papierový dolár štatút svetovej meny, bolo potrebné, aby jeho hlavný a nevyslovený konkurent – zlato – oproti tomu „zelenému“zlacnel. Alebo aspoň nezdražovať. Proti „žltému kovu“bola v druhej polovici 70. rokov zorganizovaná silná propagandistická kampaň. Takže Paul Volcker, prezident Federálnej rezervnej banky v New Yorku v rokoch 1975-1979. (a predseda Rady guvernérov Federálneho rezervného systému USA v rokoch 1979-1987) „prorokoval“, že časom cena zlata mierne prevýši cenu železa, že vraj zlato je úplne zbytočné. kov.

Takéto „proroctvá“však nepomohli. Cena „žltého kovu“sa prikradla nahor. Podľa štandardu zlatého dolára (formálne platného pred jamajskou konferenciou) bola oficiálna cena zlata 35 USD za trójsku uncu a začiatkom 70. rokov sa v dôsledku dvoch devalvácií dolára vyrovnala na 42,2 USD. A po jamajskej konferencii cena zlata rýchlo prekonala hranicu 100 dolárov, čo vážne znepokojilo architektov nového menového a finančného systému.

Slovné zásahy proti zlatu museli byť doplnené zásahmi pomocou „žltého kovu“. Zo zlatých rezerv amerického ministerstva financií a Medzinárodného menového fondu sa predalo niekoľko stoviek ton zlata. To však nezastavilo ceny za „žltý kov“. Začiatkom osemdesiatych rokov dosiahli hranicu 800 dolárov a takmer sa dostali na 850 dolárov.

Zrod zlatého kartelu

Medzi „majiteľmi peňazí“, ktorí stavili na papierový dolár, vypukla panika. Zlato sa nechcelo podriadiť rozhodnutiam jamajského systému a pred našimi očami zničilo svojho konkurenta – „zelenú“menu. V hlbokom utajení bol pripravený plán na záchranu papierového dolára. Podstatou plánu je hrať proti zlatu. Do tejto hry bolo rozhodnuté zapojiť americkú pokladnicu, ako aj Federálnu rezervnú banku v New Yorku, hlavné centrálne banky, ako aj popredné súkromné komerčné a investičné banky, medzi ktorými mala osobitnú úlohu zohrávať americká Goldman Sachs..

V skutočnosti bol vytvorený tajný zlatý kartel. Musel vykonávať neustále zlaté intervencie na finančných trhoch a nedovolil „žltému kovu“zdvihnúť hlavu. Ako sa mali takéto zásahy vykonávať?

Po prvé, na úkor kovového zlata z oficiálnych rezerv (v Spojených štátoch je to rezerva ministerstva financií, v iných krajinách - rezervy centrálnych bánk).

Po druhé, na úkor „papierového zlata“. Ide o rôzne finančné deriváty, deriváty spojené so zlatom (futures, opcie atď.).

Kartel vznikol, najaktívnejšia fáza jeho činnosti pripadla na 90. roky. Masívne zásahy členov kartelu pomocou kovu a papierového zlata mali želaný efekt: v decembri 2000 cena klesla na rekordné minimum 271 dolárov. Pozícia amerického dolára vo svete zároveň dosiahla maximum. Práve v 90. rokoch minulého storočia nastal vrchol finančnej a ekonomickej globalizácie, za ktorým sa skrývala víťazná jazda amerického dolára.

Prvé narušenia činnosti zlatého kartelu

V 21. storočí zlatý kartel začal krachovať. Tragické udalosti z 11. septembra 2001 v New Yorku tak otriasli prestížou amerického dolára a vyvolali zvýšenie cien zlata. V roku 2000 sa volatilita cien zlata výrazne zvýšila s trendom k neustálemu rastu ceny „žltého kovu“.

Na konci roka 2012 bola dosiahnutá rekordná cena 1 662 dolárov. Potom sa samozrejme potopila. Minulý rok sa priemerná ročná cena zlata priblížila k hranici 1 300 dolárov. Tento rok je to už sebavedomo „rozbité“. Hranica 1 400 USD už bola prelomená.

Odborníci očakávajú, že budúci rok môže byť cena z konca roka 2012 prekonaná a padne nový historický rekord. Samozrejme, nepôjde o úplne absolútny rekord, pretože ak prepočítame ceny zlata na začiatku roku 1980 na moderné doláre, tak rekord tej doby sa bude držať aj v nasledujúcom roku.

Nech to bolo akokoľvek, nikto však nepochybuje o stabilnom dlhodobom trende rastu cien zlata. Na jednej strane je to spôsobené komplexom geopolitických a geoekonomických dôvodov (o nich teraz nebudem hovoriť). Na druhej strane je tento trend nevyhnutný, pretože globálny zlatý kartel sa už vyčerpal.

Vyčerpaný v doslovnom zmysle: značná časť zlatej rezervy, pomocou ktorej sa vykonávali pravidelné zásahy, je vyčerpaná. Okrem toho treba vziať do úvahy, že dnes sa oslabili spojenecké vzťahy medzi USA a množstvom západných krajín. Tí druhí už nie sú ochotní minúť svoje zvyšné zlaté rezervy na podporu amerického dolára.

Washingtonská dohoda – zlatý kartel centrálnych bánk

Napriek tomu, že kartel o zlate, ktorý som spomínal, bol vysoko utajovaný, jeho časť mala (a stále má) úplne legálny štatút. Hovoríme o dohode medzi centrálnymi bankami popredných západných krajín s názvom „Washingtonská dohoda“. Presne pred dvadsiatimi rokmi, v roku 1999, na stretnutí vo Washingtone centrálne banky podpísali dohodu o zachovaní minimálnych cien „žltého kovu“.

Hlavnou súčasťou tejto dohody je určenie limitu predaja zlata – spoločného a pre každú centrálnu banku samostatne. Hovorí sa, že centrálne banky by tieto limity nemali prekračovať, aby neznížili cenu zlata na úroveň sokla. Dohoda zahŕňala dve desiatky centrálnych bánk, ktoré koncom 90. rokov tvorili takmer polovicu všetkých oficiálnych zlatých rezerv vo svete. Všeobecný limit na päť rokov bol stanovený na 2000 ton, t.j. 400 ton ročne.

Dohoda bola predĺžená v roku 2004, celkový limit bol zvýšený na 2500 ton, t.j. 500 ton ročne. Ďalšie predĺženie bolo v roku 2009, strany sa vrátili k ročnému limitu 400 ton. V roku 2014 došlo k poslednému päťročnému predĺženiu, tentoraz však neboli stanovené limity a kvóty pre jednotlivé centrálne banky. Vyjadrila len túžbu prejaviť solidaritu v boji o udržanie ceny zlata.

Neskúsení ľudia, ktorí sa oboznamujú s dokumentmi Washingtonskej dohody o zlate, môžu dospieť k záveru, že medzi centrálnymi bankami bola uzavretá kartelová dohoda zameraná na udržanie minimálnej ceny zlata obmedzením predaja drahého kovu z rezerv.

V skutočnosti je Washingtonská dohoda názorným príkladom jazyka finančných kabalistov, ktorý by sa niekedy mal chápať presne naopak. Takže v preklade textov Washingtonskej dohody do ruštiny je zmyslom kartelu centrálnych bánk práve hra o prepad zlata. Tie všeobecné limity a kvóty, ktoré som spomenul vyššie, sú objemy zlata, ktoré sú centrálne banky povinné predať zo svojich rezerv. A odborníci na zlato si dobre uvedomujú skutočný význam Washingtonskej dohody. V roku 1999 Washington pre svojich vazalov stanovil zlaté usporiadanie. Potom sa nikto zo spojencov neodvážil utiecť z plnenia úloh Washingtonu.

V období prvého obdobia Washingtonskej dohody (1999-2004) sa Švajčiarska národná banka (NSB) vyznamenala najmä predajom 1,17 tisíc ton „žltého kovu“. Ďalšími najväčšími predajcami boli Bank of England (345 ton) a Centrálna banka Holandska (235 ton).

V priebehu druhého volebného obdobia (2004-2009) sa vyznamenali Bank of France (572 ton), Európska centrálna banka (271 ton) a opäť NBS (380 ton).

V tretej etape (2009–2014) nadšenie účastníkov kartelu definitívne vyschlo. Nekonali sa žiadne veľké výpredaje. Centrálne banky vyšli so symbolickými predajmi niekoľkých ton ročne.

Štvrtá etapa (od roku 2014) sa ani nedá nazvať „lenivá“. Žiadna zo strán dohody nepredávala zlato. Jedinou výnimkou bola Bundesbanka. Nemecká centrálna banka predávala 2-4 tony ročne (a aj to na razenie mincí). A, hrôza, niektorí z členov kartelu sa stali čistými kupcami „žltého kovu“.

Zlatý trestanec za smrť

V súčasnosti sa Washingtonskej dohody zúčastňuje 22 centrálnych bánk a jej platnosť vyprší 26. septembra tohto roku. Nemusíte byť prorokom, aby ste predpovedali, že k obnoveniu zmluvy nedôjde. Hrať o pokles zlata sa stáva mimoriadne nákladným. Zlatý kartel ide proti prúdu.

V minulom roku podľa MMF dosiahli čisté nákupy zlata svetovými centrálnymi bankami 651 ton. Členovia kartelu sú urazení, keď vidia, ako ostatné centrálne banky nakupujú zlato za ceny, ktoré budú zajtra nazývané „smiešne“. Zmysel predĺženia dohody sa stráca aj preto, že americký prezident Trump sa snaží oslabiť americký dolár. A zlatý kartel centrálnych bánk bol vytvorený na podporu „zelenej“meny.

Zlatý kartel má aj neviditeľnú časť. Ide o časť, ktorá zabezpečuje neohlásený presun kovového zlata zo suterénov a trezorov centrálnych bánk na svetový trh. Takýto prevod je formalizovaný vo forme pôžičkových transakcií zlata a lízingu zlata.

Hlavnou zásobárňou zlata pre tento druh operácií je zlatá rezerva amerického ministerstva financií, ktorá, ako viete, bola uložená v trezoroch Fort Knox. Podľa oficiálnych štatistík USA sa hodnota tejto zásoby už dlhé roky nemení, rovných 8100 ton. Existuje však veľa náznakov, že trezory Fort Knox sú už dávno prázdne a zlato americkej štátnej pokladnice už dávno putuje na svetový trh.

Sme teda svedkami konca nielen kartelu centrálnych bánk pod názvom „Washingtonská dohoda“, ale celého zlatého kartelu – najväčšieho podvodu „majiteľov peňazí“minulého storočia.